Je obchodovanie s opciami na akcie to pravé pre vás?

Ak vlastníte zásoby

Na úvod by som rád odpovedal na túto otázku tým, že ktokoľvek a každý, kto je investovaný na akciovom trhu, MUSÍ obchodovať s opciami na akcie. Všimnite si, že zdôrazňujem slovo „musí“ a nie „mal by“, pretože ak vlastníte akcie, nerobíte spravodlivosť tým, že sa vyhýbate použitiu možností ako investičného nástroja na zvýšenie návratnosti vášho programu investovania na akciovom trhu. Nie je to nakoniec primárny cieľ vlastniť akcie? Aby vaša investícia rástla?

Aj keď história ukazuje, že akciový trh je jedným z najlepších, ak nie najlepším miestom na investovanie pre budúci rast, je to pravda len vtedy, ak má človek veľmi dobre diverzifikované akciové portfólio a zostáva investovaný mnoho a mnoho rokov, čím prekonáva vzostup a pády, ktoré sú typické pre tento druh investícií. Mnoho investorov do cenných papierov však nevie, že existuje rýchlejší spôsob, ako podporiť rast ich podielov, aj keď nemajú dobre diverzifikované portfólio. A to pomocou investičného nástroja s názvom opcie.

Predstavte si, že vlastníte kus majetku, povedzme neobsadenú pôdu, uprostred rušného veľkomesta. Vaša pôda bude určite každý rok stúpať na hodnote bez toho, aby ste robili niečo iné, len aby ste ju nechali spať a nechali si čas na to, aby svoju hodnotu nafúkla. Alebo môžete zvýšiť jeho rýchlosť rastu a získať z toho príjem prenájmom tejto pôdy. Z rovnakého dôvodu namiesto toho, aby ste svoje zásoby nechali spať a čakali na zhodnotenie ich hodnoty, môžete ich prenajať iným a získať z nich príjem.

Ako prenajímate zásoby?

Predajom kúpnych opcií proti nej. Prenajať svoje zásoby prostredníctvom možností telefonického hovoru je podobné ako prenajať váš voľný pozemok a poskytnúť nájomcovi alternatívu kúpy pozemku po určitej dobe. Strana, ktorá si prenajíma vaše akcie, bude mať tiež právo kúpiť vaše akcie počas alebo po skončení platnosti nájomnej zmluvy. Ak sa však rozhodnete tak urobiť, nemusíte nevyhnutne svoje podiely predať. Môžete podniknúť kroky, aby ste sa takejto udalosti vyhli.

Spiace nehnuteľnosti v rušnom obchodnom prostredí

Nie ste vlastníkom skladu?

Ak momentálne neinvestujete na akciovom trhu, ale rozumiete tomu, ako akciový trh funguje, a chcete sa vydať do sveta akcií, určite budete chcieť preskúmať aj svet možností. Môžete sa aktívne podieľať na obchodovaní na akciovom trhu bez toho, aby ste skutočne vlastnili nejaké akcie.

Ja osobne zriedka vlastním akcie, ale obchodujem na burze iba s použitím opcií. Na zodpovedanie otázky v nadpise tohto článku je obchodovanie s opciami určite tým pravým pre každého, kto plánuje aktívne pôsobiť v oblasti investovania na akciovom trhu. Buď ako vlastník akcií alebo len obyčajný obchodník s opciami ako ja.

Ako dlho trvá naučiť sa obchodovanie s opciami?

Poviem niečo, čo vás najskôr odradí od možností učiť sa, ale pohotovo vám poviem, že sa procesu učenia nemusíte báť.

Začal som sa zaoberať možnosťami v polovici 80. rokov. Možno preto, že mám dobrú logickú myseľ, okamžite pochopím koncept fungovania možností. Trvalo však veľa rokov, kým som sa naučil rôzne spôsoby a prostriedky, ktoré by sa dali využiť ako efektívny investičný nástroj.

Dôvod mojej dlhej krivky učenia bol ten, že som si musel tento lukratívny investičný nástroj študovať úplne sám. Nemal som nikoho, kto by ma doučoval a usmerňoval. V tých časoch, keď bolo obchodovanie s opciami ešte len v plienkach, bolo len veľmi málo čítacích materiálov, na ktoré sa dalo spoľahnúť, a ešte oveľa menej spôsob, akým vtedy prakticky neexistoval internet. Dnes, keď je k dispozícii toľko materiálu v knihách, na webových stránkach, vo videách, v blogoch, na seminároch a na webových seminároch, sa proces učenia dramaticky skrátil.

Musí byť človek dobrý v matematike, aby sa mohol naučiť možnosti? Potrebujem nejaký titul, aby som s tým začal?

Citovať Warrena Buffeta:

" Nemusíš byť raketový vedec." Investovanie do akcií nie je hra, kde chlapík so 160 IQ prekoná chlapíka so 130 IQ. “

To isté vyhlásenie možno použiť na opcie, pretože opcie a akcie priamo súvisia.

S opčnými zmluvami sa v súčasnosti obchoduje v stovkách miliónov a hovorí sa, že väčšina obchodníkov sú nezávislé osoby ako vy a ja.

Mal som veľa priateľov a známych, ktorí sa ma pýtali na možnosti a kto si prečítal jednu z mojich kníh. Všetci sú držiteľmi titulu v mnohých odboroch vrátane strojárstva, finančníctva a rôznych vied, napriek tomu ma zaráža, keď sa ku mne vrátia a povedia: „ Dan, je to príliš komplikované. Čítal som tvoju knihu a celé mi to išlo len cez hlavu . “

Ale tu je príklad nepodnikateľa, ktorý sa sám naučil možnosti s určitým vedením odo mňa.

Pred niečo vyše rokom sa ma jeden z tých priateľov, lekár, ktorý vedel málo o fungovaní akciového trhu, pýtal na opcie, pretože vedel, že s opciami obchodujem ťažko. V jedno popoludnie na prednáške každý s každým som jej dal základy toho, o čom sú možnosti. Odišla zvedavejšia ako kedykoľvek predtým o potenciáli tohto javu budovať bohatstvo a rozhodla sa vydať na misiu učenia.

Zanietene čítala knihy a navštevovala a predplatila si niekoľko webov o možnostiach. Za menej ako tri mesiace robila virtuálne obchodovanie s sprostredkovateľom opcií, ktorý ponúkol túto funkciu.

O niekoľko mesiacov neskôr začala obchodovať sama a odvtedy som od nej takmer nepočul o pomoc v tejto veci. A to je niekto, kto o akciovom trhu vôbec vôbec nevedel.

Pre toho, kto sa už dobre orientuje v investovaní na akciovom trhu, by možnosti učenia mali byť veľmi krátkou krivkou učenia. Čas potrebný na osvojenie si obchodovania s opciami skutočne závisí od odhodlania každého jednotlivca a od toho, koľko úsilia vynaloží do procesu učenia.

Opcie obchodujúce ako firma

Mohol by sa namiesto zamestnania za mzdu obchodovať ako s podnikaním alebo ako s činnosťou generujúcou príjem?

Úplne prvá vec, ktorú hovorím osobe, ktorá to žiada, je, že obchodovanie s opciami nie je rýchlo zbohatnutím. Obchodovanie s opciami na živobytie je možné a v skutočnosti ich realizuje veľa ľudí, ktorí obchodujú s opciami na živobytie alebo si možnosti využívajú na doplnenie svojho mesačného príjmu.

Ale rovnako ako do každého podnikania je potrebný kapitál, aby ste to mohli zvládnuť. Výška požadovaného kapitálu priamo súvisí s tým, aký vysoký príjem si želá z podnikania získať. A v prípade opcií alebo dokonca investovania do akcií, výnosy tiež priamo súvisia s rizikom, ktoré je schopný zvládnuť.

Obchodovanie s opciami sa dá uskutočniť pomocou agresívnych stratégií pre vyšší príjem, ale vyššie riziká, alebo sa to dá urobiť konzervatívne pomocou konzervatívnych stratégií s minimálnymi rizikami. Používam veľmi konzervatívne obchodné stratégie obchodovania s opciami na predaj väčšinou hotovosti zabezpečených poukážok, kreditných spready a niekedy krytých hovorov, o ktorých pojednáva veľa mojich článkov. Som spokojný s menšími, ale stabilnými výnosmi. Som tiež prihlásený / -á na odber niektorých poradenských služieb na obchodovanie s dlhými hovormi a hovormi, agresívnejšiu stratégiu, ale veľmi obohacujúcu, keď sú veci v poriadku

Ak teda hľadáte zarobiť 5 000 dolárov mesačne a ste spokojní s konzervatívnym priemerným výnosom 2 - 3 percentá mesačne (pozri nižšie osobitnú poznámku), na prevádzkovanie obchodovania s opciami by ste potrebovali kapitál okolo 170 000 dolárov.

Požadovaný kapitál môžete znížiť, ak sa rozhodnete použiť agresívnejšiu obchodnú stratégiu, ako je nákup hovorov a opcií a načasovanie trhu s akciami. Existuje veľa webových stránok, ktoré používajú tento agresívny obchodný systém a tvrdia, že generujú výnosy presahujúce 10 percent mesačne. Existuje tiež veľa webových stránok, ktoré používajú stratégiu predaja úverového rozpätia, konzervatívnejší systém a tvrdia, že dosahujú 5-10-percentné mesačné výnosy.

Existuje niekoľko desiatok obchodných stratégií, ktoré je možné použiť na obchodovanie s opciami, od veľmi agresívnych pre vysoké zisky a vysoké riziko až po veľmi konzervatívne pre takmer žiadne riziko s nižšími výnosmi.

Svoje obchodovanie s opciami môžete začať čítaním kníh o opciách. Jednou z najlepších kníh pre začiatočníkov, ktorá v mojej knižnici zostala dodnes, je „OptionsTrading: Strategy Guide for Beginners“. Táto kniha je dosť krátka na to, aby nováčikovi mohla začať pracovať vôbec okamžite. Jednou z dôležitých funkcií je časť o tom, ako sa vyhnúť chybám v podnikaní s opciami.

OZNAM

Vo svete obchodovania s opciami má investor / špekulant k dispozícii viac ako tucet rôznych obchodných stratégií, od veľmi agresívnych až po veľmi konzervatívne. Výnosy nižšie ako 3 percentá za mesiac alebo okolo 30 percent ročne sú pre opčného hráča považované za konzervatívne. Veľmi agresívne obchodné systémy môžu produkovať viac ako 10 percent mesačných výnosov alebo približne 100 percent ročne. Ale ako sa hovorí, čím vyššia návratnosť, tým väčšie riziko!

POZNÁMKA:

Všetky informácie týkajúce sa obchodovania s akciami a opciami vrátane príkladov využívajúcich skutočné údaje o cenných papieroch a cenách sú iba ilustračné a vzdelávacie a nemali by sa interpretovať ako úplné, presné alebo aktuálne. Spisovateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi ani finančným poradcom a ako taký nepodporuje, neodporúča ani nepožaduje nákup alebo predaj cenných papierov. Podrobnejšie a aktuálne informácie získate od príslušného odborného poradcu.

Anketa pre investorov

Otázky a odpovede

Otázka: Koľko vedomostí a skúseností je potrebných na to, aby ste boli úspešným predajcom opcií?

Odpoveď: Pre začiatočníkov určite potrebujete základné informácie o možnostiach, ktoré potrebujete, a musíte byť veľmi dobre oboznámení so základmi ich fungovania. Pokiaľ ide o skúsenosti, je určite užitočné, ak momentálne obchodujete s opciami. Ak ste v opciách úplne nováčikom a vôbec ste neurobili žiadne obchodovanie s opciami, nie je dobrý nápad začať svoje opcie obchodovať s expozíciou pomocou stratégie predaja opcií.