Obsah:
Na stretnutí priateľov sa uskutočnil tento rozhovor medzi Charlie a Peťom:
"Ahoj Peťo, žiješ v Las Vegas, chodíš často do kasín a hazarduješ?"
"Nie, vôbec nie. Nikdy nejdem hazardovať do kasín. To nemusím, už hazardujem v najväčšom kasíne na svete “.
"Áno?" O ktoré kasíno ide? “
„Akciový trh“
"To nie je hazard, Peťo." To je investovanie. “
"Charlie, pre teba je to investovanie, pre mňa hazard." Uvidíte, som špekulant s akciami a ako taký som stavil na to, akým smerom sa bude uberať cena akcií. V mojej situácii je to iba jednoduché a jednoduché hazardné hry. Nakupujem akcie iba za účelom vytvorenia zisku, ak / keď cena akcie stúpne na hodnote, dúfam, že v krátkom časovom období. Akcie nedržím dlho. Stavím sa, že akcie, ktoré si vyberiem, pôjdu dosť rýchlo hore a potom ich zlikvidujem so ziskom. Ak akcia nepôjde smerom, ktorý som predpovedal, alebo dokonca zostane na rovnakej úrovni, alebo jej cena začne v danom období klesať, zbavím sa akcií a v prípade potreby stratím. “
"Peťo, to je ako stávky na kasíno." Prečo neísť len do jedného z kasín vo Vegas, keďže tam aj tak žijete, a umiestniť tam svoje stávky? Nemusíte čakať dni na to, aby ste videli výsledky, aké by ste dosiahli pri kúpe akcií za účelom špekulácie. Za pár minút viete, či ste vyhrali alebo prehrali “.
"Úplne iný Charlie." V hazardnom stole vsádzate úplne na náhodu alebo ste úplne závislí od čistého šťastia. Nemáte žiadne údaje, s ktorými by ste mohli vylepšiť svoje šance na výhru. Šance sú pevne stanovené v prospech domu.
Na akciovom trhu môžem veľa preskúmať akcie a zistiť, ktoré z nich podľa mňa zdražejú. Pri rozhodovaní o tom, na ktoré akcie vsadiť a ktorým sa vyhnúť, ma môže viesť veľa faktorov. Dokážem sa pozrieť na finančné správy spoločnosti, súvahy, minulú výkonnosť trhu, záznamy o dividendách, zloženie vlastníctva, trendy na trhu, maximá a minimá trhových cien, plus takmer nekonečné množstvo štatistík o konkrétnej spoločnosti. Žiadne z týchto údajov nie sú k dispozícii na stole kasína. “
Tričko s hazardnými hrami na burze
"Áno, to je pravda, Peťo, ale stále neexistuje záruka, že so všetkými údajmi, ktoré máš k dispozícii, vždy správne nájdeš tú správnu akciu, na ktorú si môžeš staviť." Ako viete, existujú stovky dobre platených analytikov a odborníkov na akcie, ktorí nerobia nič iné, iba študujú desiatky štatistík, aby robili to isté, čo sa snažíte urobiť. Väčšina z nich však stále zlyháva pri výbere správneho materiálu.
Existuje skupina ľudí, ktorí si hovoria živobytie a robia si z nich obživu. Svoje webové stránky nazývajú „poradenské služby“ a služba, ktorú ponúkajú, zhromažďuje akcie pre investorov a špekulantov. Možno by ste si mali prečítať článok o tejto téme.
Charlie pokračuje: „Keby som bol na tvojom mieste, stavil by som na akcie, keby som bol špekulant. Namiesto toho by som stavil na možnosti. Rovnako ako akcie, ETF a indexy, môžete pomocou možností hazardovať alebo hrať na burze bezpečne. Tu by ste mohli zarobiť na hazardných hrách hazardnými hrami so skutočnými peniazmi. Samozrejme, hazardné hry nie vždy vyhrávate v opciách, ale častejšie, a ak ste dostatočne zdatní, vaša výhra môže byť oveľa vyššia ako prehra.
V mojom prípade zvolím bezpečnejší prístup využitím možností na doplnenie pozícií akcií. Možnosti mi umožňujú zvýšiť mieru návratnosti vlastníctva akcií, znížiť riziko a zvýšiť výplaty dividend.
Ak však naozaj chcete špekulovať alebo hazardovať na akciovom trhu, cestou by bola obchodovanie s opciami “.
"Pozri sa na tento scenár, Peťo." Povedzme, že 29. júna máte silný pocit, že spoločnosť Advance Micro Devices Inc. (AMD) je pripravená na pekné zlepšenie výsledkov, ktoré ste získali vo svojom štatistickom výskume.
Cena akcie je momentálne na úrovni 12,84 USD a vy sa rozhodnete kúpiť 800 akcií za celkovú investíciu (alebo stávku hazardných hier) vo výške 10 272 USD. Za predpokladu, že bolo správne vo svojej predikcii a takmer o mesiac neskôr, 25. júla th, cena akcie vzrástla na $ 14,08. Rozhodnete sa predať, uzavrieť svoju pozíciu a získať čistý zisk 992 dolárov. Jedná sa o veľmi atraktívny výnos 9,7 percenta z vašej pôvodnej investície (alebo stávky) za krátke obdobie. “
"Ale Peťo, pozri sa, čo by si dosiahol, keby si urobil opcie namiesto akcií." 29. júna ste si mohli kúpiť call opciu AMD 14. septembra (platnosť vyprší tretí septembrový týždeň) za cenu 1,05 USD. Dňa 25. júla th, kedy bol fond cenený u $ 14,08, AMD 14.září hovor bol cenený u $ 1,45. Možnosť nákupu v septembri AMD zhodnotila 38 percent z 1,05 na 1,45 dolára, zatiaľ čo akcie AMD sa v rovnakom časovom období zvýšili iba o 9,7 percenta.
157% verzus 2,7% zisk?
"Tu je dramatickejší príklad."
Cena akcií JPMorgan Chase (JPM) bola 28. júna na cene 89,16 USD. K rovnakému dátumu bola kúpna opcia JPM z 92. júla ocenená na 0,47 USD. Akcie mali od 23. júna silný stúpajúci trend a vyzerali dobre na ceste k vyšším cenám.
Predpokladajme teda, že ste akciu zadali 28. júna a nakúpili ste za 89,16 USD. Ďalej predpokladajme, že som špekulant (hráč) ako vy, ale som hráč hazardných hier a kúpil som výzvu JPM z 92. júla za 47 centov. O dva dni neskôr, 30. júna th ceny akcií stúpla na $ 91,58 výroby o 2,7% ceny vopred. V rovnaký deň, 30. júna, cena mojej call opcie stúpla na ohromujúcich 1,21 dolárov za percentuálne zvýšenie o 257%! V tejto situácii by som zlikvidoval svoju opčnú pozíciu a vložil do vrecka 157% zisk z mojej pôvodnej stávky, zatiaľ čo vaše akcie boli len o 2,7% vyššie oproti pôvodnej stávke. A to sa stalo len za dva dni. “
„Vidíte veľkú výhodu obchodných možností namiesto akcií? Toto porovnanie obsahuje naozaj oveľa viac než to, čo vám predstavujem. Len som chcel, aby ste videli, aké možnosti môžu pre vás urobiť, či už ste špekulant alebo investor ako ja.
"Dobre, Charlie." Ukázali ste mi, ako môžu byť opcie na akcie lepším prostriedkom na špekulácie na akciovom trhu. Ako využívate opcie pri investovaní do akcií? “
„Používam stratégiu predaja krytých opcií na doplnenie svojich investícií do akcií. Namiesto toho, aby ste sa podrobne zaoberali vysvetlením toho, ako možnosti pre mňa robia zázraky, je lepšie začať sa učiť možnosti prečítaním všetkého, čo sa týka tejto témy.
Uvidíte, ako sú opcie na akcie pozoruhodným nástrojom na zvýšenie návratnosti vlastníctva akcií, a tiež sa naučíte, ako využiť opcie ako investičný nástroj. Čísla sú celkom úžasné.
Možno by ste sa mali pozrieť na jednu z kníh, ktoré som čítal a ktorá je určená predovšetkým začiatočníkom. Má názov „Obchodovanie s opciami: Sprievodca stratégiou pre začiatočníkov“
Poznámka:
Všetky informácie týkajúce sa obchodovania s akciami a opciami vrátane príkladov využívajúcich skutočné údaje o cenných papieroch a cenách sú iba ilustračné a vzdelávacie a nemali by sa interpretovať ako úplné, presné alebo aktuálne. Spisovateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi ani finančným poradcom a ako taký nepodporuje, neodporúča ani nepožaduje nákup alebo predaj cenných papierov. Podrobnejšie a aktuálne informácie získate od príslušného odborného poradcu.
Otázky a odpovede
Otázka: Kto by mal využívať stratégiu predaja opcií?
Odpoveď: Rozhodne nie tí, ktorí hľadajú krátkodobé zisky na trhu s akciami a opciami. Program predaja opcií je určený pre tých, ktorí hľadajú bezpečný a nízkorizikový investičný nástroj na neustále zvyšovanie kapitálu v určitom časovom období. Nie je to metóda „rýchleho zbohatnutia“ na získanie ziskov na akciovom trhu.
© 2018 Daniel Mollat