Stratégie obchodovania s akciami s vysokou pravdepodobnosťou

Obrázok Gerd Altmann z Pixabay (text pridal autor)

Investujem do akcií už 45 rokov. Za ten čas som urobil veľa chýb, ale zakaždým, keď som zavadil, niečo som sa naučil. Tieto lekcie mi pomohli vyvinúť stratégie s vysokou pravdepodobnosťou úspechu. Teraz sa s vami môžem podeliť o tieto lekcie.

Začnite plánovaním svojho vstupného bodu

Musíte mať pravidlo, kedy kupujete a kedy predávate. Nekupujte iba akciu, keď ju objavíte, a myslíte si, že by mohla byť vynikajúcim doplnkom vášho portfólia. Musíte si urobiť prieskum, aby ste sa rozhodli, ktorá cena je správna pre vstup.

Nebojte sa zmeškania a myslite na to, že odtiaľ pôjde hore, a ak by ste čakali, museli by ste zaplatiť viac. Je len 50% šanca, že pôjdete hore. Trvalo desaťročia obchodovania, kým som sa to konečne naučil.

Ceny akcií môžu ísť iba hore alebo dole. Preto vždy existuje šanca 50/50. Pri vstupe teda buďte trpezliví. Akcie tiež kolíšu po celý deň, takže ak ste si istí, že to chcete práve teraz, práve teraz, urobte aspoň limitný príkaz o niečo nižší ako obchodná cena.

Ešte lepšie je preskúmať denný graf a zistiť, ako veľmi kolísal za posledných pár hodín. To vám pomôže posúdiť, kam umiestniť ponuku na limitný príkaz.

Niekedy neskôr v priebehu dňa môže byť vaša objednávka vyplnená a budete radi, že máte výhodnejšiu ponuku, ako keby ste vošli hneď.

Naplánujte si stratégiu odchodu

Skôr ako sa pustíte do obchodu, mali by ste si naplánovať stratégiu výstupu. Musíte si naplánovať, aké podmienky prijmete. Chcete zarobiť sto dolárov - alebo tisíc? Čo so stratou? Ste ochotní prísť o 100 dolárov?

Ste ochotní jazdiť po nej úplne dole, ak to bude smer, ktorým sa bude uberať?

Raz som sa držal akcií, kým spoločnosť neskrachovala, a akcie sa dostali na nulu. Stále som si hovoril, že som toľko prehral, že som počkal, kým sa to odrazí. Ale stále som strácal viac.

Trik je v tom, mať odvahu priznať si, keď sa mýlite, a dostať sa do čerta!

Metóda, ktorú som sa nakoniec naučil dodržiavať, je rozhodnúť sa, koľko ste ochotní stratiť. Ak dosiahnete túto úroveň, priznajte, že ste sa mýlili, a predajte. Neskôr budete mať úspech so zadržaním svojich peňazí na použitie na ďalšiu investíciu.

Pamätám si časy, keď som zostal so stratou zásob a popri rakete som sledoval ďalší vzlet. Keby som len predal jeden, ktorý má nízku výkonnosť, a vložil tieto prostriedky do druhej zásoby. Kto vedel?

Poviem ti, kto to vedel. Urobil som. Strata z obchodu som bola väčšia ako suma, ktorú som stratil. Z tohto dôvodu som chcel dostať svoje peniaze späť, tak som čakal.

To NIE je správna stratégia!

Vedel som, že sedím v strate. Ak by som uzavrel tento obchod a prijal stratu, pravdepodobne by som presunul prostriedky do investície s lepším výkonom.

Naučte sa priznať, keď sa mýlite, a šetrite si peniaze na ďalší deň. Je ľahké to urobiť po chvíli. Možno budete musieť niekoľkokrát stratiť košeľu, kým sa na ňu dostanete. Snažte sa, aby sa to nestalo príliš často.

Najlepšou stratégiou je vopred si naplánovať, koľko ste ochotní pri akomkoľvek obchode stratiť. Hneď ako vstúpite do obchodu, zadajte stop príkaz.

Stopkovú cenu navyše nemeňte neskôr. Zistil som, že kedykoľvek som upravil stratégiu v strede prúdu, tento proces som skomplikoval. Verte mi, že máte pravdu na začiatku, keď máte jasnú hlavu, pretože ešte nie ste zapojený do obchodu.

Emočné myšlienky nie sú nikdy presné. Keď neskôr urobíte zmeny z chamtivosti alebo zo strachu zo straty, robíte to zo zlého dôvodu. Nechajte to tak a nechajte obchod fungovať podľa pôvodného plánu.

Vezmite svoje zisky včas

Skôr som sa vás spýtal, či viete, aký vysoký zisk chcete. Sto dolárov? Tisíc?

Je nevyhnutné mať o tom predstavu a vziať si ju, keď ju dosiahnete. Po uzavretí obchodu môžu vaše peniaze slobodne urobiť ďalší. Je lepšie nebyť chamtivý - dúfať v ďalšie. Naplánujte si, aký zisk chcete, a zoberte ho, keď bude dosiahnutý.

Keby som to tak robil celý život. Často som mal remeslo, kde som sedel na peknom zisku a stratil som ho. Vyberal som správne akcie, ale keď som ich mal, nevzal som si zisky.

Pamätám si, že som si myslel, že to bolo také ľahké a bol som na páske, a myslel som si, že to bude pokračovať.

Hej! Pamätajte, čo som povedal predtým - ceny akcií majú iba 50% šancu, že sa vydajú akýmkoľvek smerom. Nikdy na to nezabudnite, najmä keď máte primeraný zisk. Nenechajte chamtivosť prinútiť vás čakať na viac a spôsobte, že stratíte zisk, ktorý ste mali.

Existujú dva spôsoby, ako to vyriešiť:

Môžete vziať všetok zisk a uzavrieť celý obchod.
Časť z neho môžete predať a zvyšok môžete nechať jazdiť. Aj to funguje.

Ak máte šťastie, že ste svoje peniaze zdvojnásobili, a myslíte si, že akcie majú stále dôvod na to, aby sa posunuli vyššie, možno budete chcieť zo stola stiahnuť polovicu. Druhá polovica sú „nájdené peniaze“ a vy si môžete dovoliť stratiť celú vec, ak sa trend obráti.

Robte si denník a poučte sa zo svojich chýb

Vedenie denníka svojej činnosti je skvelý spôsob, ako sa poučiť zo svojich chýb. Je to skutočne zlatá baňa.

Veľa som sa naučil pri kontrole svojej minulej činnosti a všímaní si toho, čo som urobil zle, keď som prehral, a čo som urobil dobre, keď veci fungovali pre mňa. Tieto vedomosti mi dali schopnosť opakovať fungujúce vzorce.

Bohužiaľ som tiež neustále opakoval zlé správanie. Poznáte staré príslovie: „Znakom šialenstva je, keď stále opakujete tú istú činnosť, aj keď zlyháva.“ Asi musím byť šialený!

Evidujte všetky svoje úspechy a neúspechy. Pomôže vám to ukázať, čo pre vás fungovalo, ako aj to, čo sa stalo a prečo. Ak budete vedieť, prečo sa situácia zhoršila, pomôže vám to vyhnúť sa ďalším chybám.

Snažte sa vo svojom správaní zachovať rozum. Máme tendenciu chcieť niekoľkokrát vyskúšať zlyhávajúce metódy, než prijmeme skutočnosť, že musí existovať lepšia cesta. Čím skôr sa týchto beznádejných tendencií vzdáte, tým lepšie.

Obrázok Pexelsa z Pixabay

Používajte objednávky typu One-Cancels-Other (OCO)

Celú stratégiu urobte mechanickou, aby vás emócie neprinútili zmeniť stratégiu uprostred. Mechanické obchodovanie eliminuje nepriaznivé účinky emocionálneho obchodovania. ¹

Ak váš broker umožňuje OCO obchody, využite to. Môžete nastaviť, aby sa záverečný obchod uskutočňoval s konkrétnym ziskom a súčasne so stop-stratou.

Podľa toho, čo nastane skôr, sa vykoná a druhé sa zruší. Ceny akcií nejdú hore a dole súčasne. Preto buď vezmete svoj zisk, keď ho máte, alebo svoju stratu mechanicky obmedzíte bez zasahovania emócií.

Naplánujte si, koľko ste ochotní riskovať, a podľa toho nastavte stop-loss. Okrem toho využite výhodu zadania objednávky OCO zahrnutím limitnej objednávky za cenu, ktorá vám prinesie zisk, ktorý by ste radi využili.

Vysvetlenie mechanického obchodovania

Mechanické obchodovanie eliminuje problém, ktorý stojí v ceste vašim emóciám. Keď urobíte všetko automatizované, nedovolíte, aby vaše emočné pocity zmenili váš plán.

Viem, že keď nechám rozhodnutie na neskôr, moje emócie ma vždy pokazia. Zdvojnásobujem to a zvyčajne urobím najhorší krok.

Ak máte zisk a využijete ho, je to istá vec. Ak máte stratu a znižujete ju, určite obmedzujete zhoršovanie svojho portfólia.

Nakoniec zrealizujete akékoľvek zisky, ale tiež obmedzíte svoje straty, ak to pôjde proti vám. Myslím si, že to je v každom prípade situácia prospešná pre všetkých!

Úvahy o ukončení so ziskom

Niektorí ľudia majú pocit, že nechcú predať akciu so značným ziskom, pretože z nej budú musieť platiť dane. Vedia, že ak ho držia dlhšie ako rok, dlhodobý zisk sa zdaňuje priaznivejšie - aspoň tu v Amerike.

Mal som skúsenosti s držaním sa významných ziskov, iba aby som väčšinu stratil, keď to akcia všetko vrátila.

Podľa môjho názoru by som povedal, že si nemusím robiť starosti s platením daní. Stále si nechávate väčšinu svojich peňazí. Ak to vydržíte, môžete tomu všetko vrátiť. Pamätajte na ďalšiu možnosť, ktorú som už spomínal. Môžete predať časť obchodu.

Udržiavajte rovnocenné veľkosti pozícií

Urobil som chybu, že som zvýšil svoje investície do konkrétnych akcií, ktorým sa mimoriadne darilo. Ale súčasne som nepridával do svojich málo výkonných podielov.

To, čo sa nakoniec stalo príliš často, aby sme spomenuli, sa dobrá zásoba otočila. Odkedy som zvýšil svoje investície, nakoniec som stratil oveľa viac, ako by som mal, keby som udržal vyvážený celý svoj holding.

Takže, tu je moja stratégia:

Zistite, akú veľkú pozíciu potrebujete, aby ste dosiahli požadovaný zisk, a riskujte iba to, o čo si môžete dovoliť prísť.

Udržujte všetky svoje pozície rovnako veľké. Nikdy neviete, kedy budete mať pravdu alebo zle. Ak zdvojnásobíte jeden obchod v porovnaní s iným, môžete skončiť zdvojnásobením zlej investície a tým zdvojnásobením svojich strát.

Ak budete mať všetky svoje obchody stále rovnako veľké a budete postupovať podľa pravidiel pre stratégiu vysokej pravdepodobnosti, o ktorých som doteraz hovoril, môžete mať dobrú šancu na lepšie výsledky ako priemerný investor.

Dlhodobé investovanie

Teraz pôjdem proti svojej predchádzajúcej stratégii. Objasňoval som, čo si myslím, keď beriem zisky, keď to máte.

Existujú ďalšie dve metódy, denné obchodovanie a dlhodobé investovanie.

Denné obchodovanie má obrovské riziká a ja ho neodporúčam. Bol som tam, skúsil to. ²

Je potrebné zvážiť ešte jednu situáciu, ktorá má obrovský potenciál. Ak ste mladí a máte čas nechať veci rásť, dlhodobé investovanie môže pre vaše roky dôchodku zmeniť hru. Všetko samozrejme závisí od typu akcií, ktoré celý čas držíte.

Všimnite si, že to skôr nazývam „investovanie“ ako „obchodovanie“. V to verím! Je preukázané, že ide o stratégiu, ktorá vo väčšine prípadov funguje, ak máte na ňu čas do budúcnosti.

Nebudem vám radiť ohľadom akcií, do ktorých investovať. To nie je predmetom tohto článku a nie je mojou vecou povedať vám, kam dať svoje ťažko zarobené peniaze.

Dlhodobý úspech vyžaduje výber správnych zásob, správny smer a správne načasovanie.

Pokiaľ si vybrať tie správne akcie a nie nechať svoje emócie udržať takže si to rozmyslíte, potom by ste mali urobiť veľmi dobre v dlhodobom horizonte. Pamätám si, že DOW bol okolo 800, keď som prvýkrát začal obchodovať na trhu. Teraz je to nad 29 000.

Stále chcete znížiť svoje straty, aj keď je vašim cieľom celoživotná investícia, takže sa vždy ocitnete v nejakom obchodovaní a odchádzaní. Nenechajte sa však viesť emóciami.

Strach a emócie sú dve veci, kvôli ktorým zlyháva dlhodobé obchodovanie. Ľudia, ktorí sa nepozerajú na svoje holdingy asi 30 rokov, sú zvyčajne prekvapení, keď nakoniec zistia, že sú milionármi. Je to však zriedkavé a platí to, iba ak si vybrali správne akcie.

Môžu sa pokaziť ďalšie veci, napríklad vojna alebo iné katastrofy.

Len čo dosiahnete históriu obchodného úspechu, získali ste určité množstvo vedomostí a skúseností, ktoré môžete použiť na kontrolu svojho správania. To vám pomôže udržať tieto stratégie vysokej pravdepodobnosti.

Veľa štastia.